[3x16] Bonne Nuit Connor

Introduction : Wesley, très nerveux, discute avec Angel pendant que celui-ci berce Connor. Buvant du sang, Angel observe Lorne qui écoute une jeune fille chanter. Fred discute au téléphone avec Gunn qui entre dans l'hôtel toujours en pleine conversation téléphonique avec Fred. Lorne demande à toute l'équipe de venir regarder la fille qui chante et alors qu'elle s'exécute, elle se change en un démon effrayant puis reprend forme humaine.

Première partie : La jeune femme, Kim, explique qu'elle jouait dans un groupe qui avait un comportement suspect. Fred et Wesley découvrent que Kim a juste été infectée par un démon et qu'elle peut être soignée par un médicament démoniaque. Kim explique à Angel où ils pourront trouver ces démons, qui peuvent prendre apparence humaine temporairement, et les tuer. Angel est enthousiaste à propos du futur combat et Wesley envoi l'équipe en mission pendant qu'il poursuit ses propres affaires.
Justine entraîne les sbires de Holtz et leur apprend à tuer des vampires. Elle explique à Holtz qu'elle a peur de tuer les humains qui travaillent avec Angel, mais finit par se dire que parce qu'ils ont choisi de travailler avec Angel ils méritent de mourir. Wesley apparaît de nouveau dans la tanière de Holtz pour parler de Connor. La groupe démoniaque joue, jusqu'à ce qu'Angel, Gunn et Fred arrivent. Gunn devient très en colère quand l'un des démons fait une remarque inappropriée à propos de Fred. Angel se change en vampire et attaque furieusement les démons, il termine après les avoir tous tués, avec un bras dans la main.
Wesley parle avec Holtz de la fin de la bataille avant qu'elle n'ait commencée et Justine accuse Wesley d'essayer de les trahir. Après avoir appris que Justine a perdu toute sa famille à cause de vampires, Wesley empoigne Justine pour lui faire comprendre qu'il ne s'attaque pas aux gens par derrière. Holtz donne à Wesley un jour pour régler le problème : empêcher Angel de tuer son fils, après cela Holtz s'en occupera. Angel et les autres retournent à l'hôtel et Angel se rue sur un verre de sang et puis hurle à Connor de se taire alors que le bébé pleure. Alors qu'il jette son verre de sang contre un mur, le reste de l'équipe est choquée, Angel comprend que quelque chose cloche et se demande se qui ne va pas.

Deuxième partie : Lorne fait remarquer la récente obsession d'Angel pour le sang et se demande si le sang qu'il boit n'a pas été empoissonné. Wesley marche dans la rue, il se retourne sachant que Justine le suit. Wesley lui explique la différence entre Holtz et Angel. Alors que Wesley s'en va, Holtz apparaît derrière Justine, la surprenant. Fred examine, le sang de cochon qu'Angel boit, au microscope, mais Angel sait déjà que le sang a été mélangé avec le sang de Connor. Angel trouve Lilah dans un bar. Alors qu'ils discutent de leur histoire, Sahjhan apparaît et bien qu'Angel le ne reconnaisse pas, Angel comprend que c'est lui qui a ramené Holtz. Sahjhan est contrarié qu'Angel ne se souvienne pas de lui et il part en lui promettant un châtiment.
Wesley prend les affaires de Connor et se prépare à emmener Connor. Lorne l'observe, soucieux car Angel n'a jamais mentionné le fait que Wesley prendrait Connor pour la nuit. Alors que Wesley commence à chanter une berceuse à Connor, Lorne lit les intentions de Wesley et comprend qu'il va enlever l'enfant. Wesley réagit immédiatement et s'attaque à Lorne, le laissant inconscient dans le bureau. Angel revient et trouve que le fait que Wesley prenne Connor une nuit est bien. Angel demande où est Lorne et Wesley explique qu'il est sorti.
Angel dit au revoir à Connor, et demande à Wesley d'enquêter sur Sahjhan. Proposant de faire des recherches chez lui, Wesley prend Connor et quitte l'hôtel. Gunn et Fred proposent de tenir compagnie à Angel et alors qu'ils entendent des gémissements venant du bureau, Holtz et ses hommes font irruption dans l'hôtel.

Troisième partie : Holtz veut savoir où est le bébé, puis dit à ses hommes de s'attaquer à Angel. Pendant la bataille, Lorne se réveille et chante une note très haute pour affaiblir certains attaquants. Alors qu'Holtz bat en retraite, Lorne révèle que Wesley a kidnappé Connor.
Wesley fait ses bagages et s'apprête à partir en voiture avec Connor, mais Justine arrive en piteux état, expliquant que c'est Holtz qui l'a frappée. Quand Justine est assez proche, elle égorge Wesley avec un couteau et prend Connor, puis part dans la voiture de Wesley.

Quatrième partie : Très en colère à cause de la trahison de Wesley, Angel libère ses sentiments et attaque Gunn. Fred les sépare et leur conseille de se concentrer sur le véritable problème : Connor. Angel menace les hommes de Holtzn jusq'à ce que l'un d'entre eux révèle où se cache Holtz.
Lilah parle avec des militaires, ils partent sur un pont, où Holtz est suspecté de se rendre. Angel assomme deux d'entre eux et les suit dans le camion qu'il a volé. Holtz monte dans la voiture de Justine et se présente à Connor comme étant son nouveau père. Le groupe de Lilah, Angel et Holtz arrivent tous en même temps au pont, ils commencent à se battre. Puis Sahjhan apparaît. Lilah explique qu'elle veut le bébé vivant malgré l'accord qu'elle a passé avec Sahjhan.
Angel dit à Holtz de prendre Connor parce que c'est la seule solution pour que Connor vive. Sahjhan ouvre un portail vers Quorthoth, une dimension très ténébreuse, expliquant que soit l'enfant meurt, soit il tout le monde sera aspiré par le portail. Pour survivre, Holtz court avec Connor dans le portail, ce qui surprend et satisfait Sahjhan. Angel tente de les suivre, mais il est projeté par terre quand le portail se referme. Les autres partent et laissent Angel à terre, dévasté par la perte de son fils.

résumé a tout jamais angel

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j'aime bien cet episode !!!!
il est trop triste a la fin quand angel vois connor enlevé par Holtz