Michael et Max débattent de la signification du fragment calciné de vaisseau que Michael a volé à la base.
Au même instant, le vaisseau est entouré d’une nuée de
scientifiques de la base. Alors qu’ils recherchent une porte, l’ovni se
remet à vrombir. Un sifflement émane du vaisseau tandis qu’un joint de
pressurisation cède et qu’un panneau d’accès invisible s’ouvre pour
révéler un minuscule nourrisson humain. Alors qu’un officier s’apprête
à toucher l’enfant, un énorme bruit retentit et une autre partie du
vaisseau s’ouvre. Du sang jaillit partout tandis qu’une forme
monstrueuse fouette l’air, tuant tout le monde sur son passage. Le bébé
a disparu et personne n’est laissé en vie.
Peu de temps après, le Colonel Gus Thompson découvre le carnage. Il
dit au Major Carlson qu’il veut que l’alien responsable soit retrouvé
et éliminé.
Ce soir là, dans la chambre de Liz, Max et sa bien-aimée font
passionnément l’amour avant d’être interrompus par un coup de fil de
Diane. Elle lui dit qu’il doit rentrer à la maison immédiatement.
Elle passe le même coup de fil à Isabel et Jesse.
Ils arrivent tous à al maison des Evans tandis que des hélicoptères
patrouillent dans les cieux. Diane passe immédiatement la vidéo
d’Isabel en train d’utiliser ses pouvoirs. Avant qu’Isabel n’ait pu
s’expliquer, un grand fracas retentit dans la cuisine.
Max va voir et trouve Tess, effrayée, qui tient leur fils dans ses
bras. Max emmène son fils Zan dans le salon pour que sa famille le voir
et retourne discuter avec Tess. Elle admet lui avoir menti en
prétendant que le bébé ne pouvait survivre sur Terre. Mais c’était
nécessaire pour qu’il l’aide à rentrer sur sa planète. Quand Max menace
de la tuer, elle lui dit qu’elle est liée à leur enfant. S’il la tue,
leur enfant mourra. Max ne peut savoir si c’est un nouveau mensonge ou
non et ne veut pas rendre le risque. Tess dit qu’elle est revenue car
Kivar l’a menacée. Il a refusé de reconnaître les droits au trône de
Zan et voulait le faire éliminer. Elle admet avoir tué tout le monde à
la base.
Dans le salon, alors que ses parents tiennent leur petit-fils dans
leur bras, Isabel leur explique ses origines aliens. Kyle appelle Jesse
et le prévient que l’Air Force est sur la piste de Tess. Le Major
Carlson frappe à la porte et Philip parvient à le faire attendre juste
assez longtemps pour permettre à Max, Tess et au bébé d’aller se
réfugier chez Michael.
Liz arrive à l’appartement oû elle a rendez-vous avec Max et est
choquée d’y trouver Tess. Soudain, Tess est projeté à travers la pièce
par Liz dont les mains crépitent d’énergie extraterrestre. Liz est
prête à tuer Tess pour venger le meurtre d’Alex mais Max l’en empêche,
craignant que son fils ne puisse survivre sans sa mère. Kyle arrive à
son tour et Tess est déçue de recevoir un accueil aussi froid de sa
part que de celle des autres. Elle essaie d’expliquer qu’elle a été
élevée par un tueur dans l’esprit que le but de sa vie était de porter
le bébé de Max et de le ramener sur Antar. Mais elle ne reçoit aucune
compassion de personne.
Au Crashdown, Maria et Liz discutent de la soudaine réapparition des pouvoirs de Liz et de sa haine envers Tess.
Chez les Evans, le Major Carlson découvre l’enregistrement qui incrimine Isabel. Il la jette dans un sac comme preuve.
Chez Michael, le groupe regarde les infos télévisées qui parlent du
dispositif mit en place pour empêcher les « terroriste » de s’enfuir.
Isabel les appelle pour les avertir que l’Air Force a trouvé une
couverture du bébé et qu’un chien l’a reniflé pour retrouver sa trace.
Max, Michael, Tess et le bébé foncent dans la voiture de Max
jusqu’à un barrage. Quand les deux policiers approchent de la voiture,
Tess utilise ses pouvoirs pour qu’ils ne voient qu’un siège vide à
l’arrière au lieu de Zan et elle. Les bergers allemands des gardes
commencent à aboyer, poussant les policiers à inspecter le véhicule de
plus près. Tess lutte pour faire durer l’illusion mais perd le contrôle
quand le bébé se met à pleurer. Max démarre en trombe et retourne vers
Roswell tandis que Michael utilise ses pouvoirs pour mettre hors
service les véhicules des policiers, les rendant incapables des les
poursuivre.
Le seul endroit sûr oû ils peuvent se regrouper est désormais
l’appartement d’Isabel. Tess dit à Max d’emmener Zan en sûreté et
quelle a menti sur le fait qu’il ne peut vivre sans elle car il est
parfaitement humain. C’est pour cela qu’il a été rejeté sur Antar. Fort
de ces nouvelles informations, le groupe se demande s’il ne devrait pas
livrer Tess aux autorités afin qu’ils cessent de rechercher des aliens.
Mais Max ne veut pas qu’elle soit retenue prisonnière et étudiée pour
le reste de son existence. Le groupe décide que cette décision soit
mise aux voix. La voix de Liz conclue le vote en faveur de Tess.
Alors que tout le monde a sombré dans le sommeil, ivre de fatigue,
Tess réveille Liz et lui demande de la conduire à la base afin qu’elle
puisse se livrer aux autorités.
Sur le chemin, Tess lui avoue que chaque fois que Max l’a embrassé,
il pensait en fait à Liz. Alors que Tess sort de la voiture et avance
vers la base, elle dit à Liz qu’elle ne laissera personne l’enfermer et
l’étudier, puis disparaît. Liz entend des cris, des sirènes, et
finalement des coups de feu. Elle réalise alors ce que Tess a fait
tandis qu’un flash de lumière blanche aveuglant et qu’une onde d’un
choc d’un autre monde accompagne l’explosion de la base.
A l’appartement des Ramirez, le bébé pleure.
Une semaine plus tard, chez les Evans, Max dit à son père que le
bébé ne sera jamais en sécurité tant qu’il le gardera avec lui. Pour le
sauver, Max demande à son père de lui trouver une bonne famille
adoptive. Réalisant qu’il n’a pas d’autre moyen, Philip accepte.
Max embrasse son fils une dernière fois. Philip s’éloigne en
voiture avec Zan, qui tient un hochet en forme de soucoupe spatiale à
la main.
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J'ai bien aime le début quand on voit le fond bleu et juste un bébé (trop chou d'ailleurs)
J'ai adore la fureur de Liz en voyant Tess
Puis j'ai pas aime qu'elle revienne et raconte déjà un mensonge a Max...
puis le vote j'avoue Liz a bien fait de dire non même si je hais Tess moi :p
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Les parents qui convoques Isa et Max ... c'est tendu comme moment , vraiment. Il y a beaucoup de tension avec les militaires qui recherches Tess et le bébé. Je trouve Max trop beau en papa , un truc de fou 
Tess me fait limite de la peine dans cet épisode c'est bizarre.. La fin de l'épisode est trop triste , j'en ai eu les larmes aux yeux ..
Tess ce montre héroïque je trouve dans cette épisode! J'appréçie aussi JESSE qui refuse de voter car il ne connait pas Tess, c'était sage de sa part! 
