Max et Liz fixent un panneau d’affichage dans le bureau de Philip. Des cartes portant les questions et les soupçons qu’il nourrit à l’égard de Max y sont accrochées. Liz suggère à Max de mettre ses parents dans la confidence mais le jeune homme s’y refuse de peur de mettre leur vie en danger. Il demande à Liz de lui rendre le collier alien qu’il lui a offert afin de faire disparaître toute trace de son héritage extraterrestre.
Au Crashdown, Maria et Liz discutent de l’arrivée imminente de Billy, le premier petit-ami de Maria avec lequel elle avait partagé son premier baiser à l’âge de 13 ans. Kyle est surpris d’apprendre que Billy habitera chez Maria alors que la mère de celle-ci n’est pas en ville mais tout cela ne semble guère inquiéter Michael. Leur conversation est interrompue par l’arrivée de Billy. Maria et son ami s’isolent afin de pouvoir discuter. Elle lui confesse qu’elle n’a plus écrit de chanson depuis très longtemps.
Philip se rend au nouvel appartement de Jesse et Isabel pour leur souhaiter la bienvenue et se met bientôt à questionner Isabel à propos de la disparition de la jeep de Max.
Cette nuit là, chez Maria, Billy annonce qu’il a l’intention de partir pour Greenwich Village et de se produire dans les bars. Maria trouve cette idée très romantique. Billy lui rappelle qu’elle venait d’elle ce à quoi elle répond que pour elle la musique n’a été qu’une passade. Le garçon ne peut y croire, il lui montre une photo d’eux quand ils avaient treize ans et dit qu’à cette époque elle était pleine de rêves et de chansons.
Le lendemain, dans le désert, Michael et Max creusent un trou afin d’y enterrer tous les objets aliens en leur possession. Caché à distance, un homme les photographie. Quand ils réalisent que la pierre de guérison de Michael est manquante, ils se rendent chez Maria pour la récupérer. Malgré la présence de Billy, Michael fouille les affaires de Maria et laisse la vieille guitare d’Alex sur son lit.
Max se rend au bureau de son père, ils décident d’aller ensemble à la pêche le lendemain. Sitôt Max parti, l’homme qui l'espionnait entre et révèle à Philip que la jeep de Max a disparu le jour du départ de Tess.
A son retour, Maria est très en colère de retrouver Billy en train d’accorder la guitare d’Alex. Le jeune homme ne comprend pas sa réaction aussi elle lui explique que l’instrument appartenait à un ami, aujourd’hui décédé. Billy prend sa propre guitare et commence à travailler un accord. Maria lui donne quelques conseils et la mélodie prend forme. Maria se met à chanter sur la musique comme au bon vieux temps. Elle avoue qu’elle n’a pas chanté depuis les funérailles d’Alex.
Au Crashdown, Michael avoue à Liz qu’il n’aime pas voir Maria passer du temps avec Billy. Soudain, les sucriers explosent. Michael, sous le coup de la colère, a du mal à maîtriser ses pouvoirs.
Il va retrouver Maria mais s’arrête devant la maison et la regarde par la fenêtre qui chante avec Billy. Au lieu d’entrer, il s’éloigne, visiblement en colère. Alors qu’il passe devant des voitures, leurs vitres explosent.
Au lac, le lendemain, alors qu’il est en train de pêcher avec Max, Philip ne profite pas de l’occasion pour se réconcilier avec lui mais l’interroge à propos de sa jeep. Max rétorque qu’il sait que son père l’espionne. Philip lui dit qu’il est très inquiet pour lui et qu’il sait qu’il a des ennuis.
Michael va trouver Maria au Crashdown et exige qu’elle demande à Billy de partir. Après une dispute elle accepte.
Elle retourne chez elle et elle dit à Billy de partir sans aucun ménagement mais reconnaît que Michael est la cause de son attitude. Billy lui dit que Michael l’empêche de vivre et embrasse Maria qui lui rend son baiser.
Elle va immédiatement trouver Liz et lui dit qu’elle se sent piégée. Liz reconnaît qu’elle a dû faire des sacrifices pour être avec Max et conseille à Maria d’être bien sûre qu’elle veut faire sa vie avec Michael avant de renoncer à ses rêves.
Elle rentre chez elle et annonce à Billy qu’elle viendra le retrouver à Greenwich Village une fois qu’elle aura obtenu son diplôme.
Philip et l’homme qu’il a engagé étudient les traces de brûlure sur les traces de la jeep de Max. Max, Michael et Isabel les épient de loin. Pensant qu’Isabel est la seule à laquelle Philip fera confiance, ils combinent un plan.
Lors d’un dîner de famille. Isabel dit à ses parents que Max a mit Tess enceinte et que celle-ci est partie avant la naissance du bébé. Elle leur raconte que fou de colère, Max a balancé sa jeep du haut d’une falaise. Philip semble croire son histoire mais de retour à son bureau, il met la photo d’Isabel dans la section des Conspirateurs.
Au parc, Maria annonce à Michael qu’elle veut rompre pour pouvoir être à nouveau elle-même. De retour chez elle, elle prend la guitare d’Alex et se met à jouer doucement.
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Je donnerais mon avis une autre fois. Ca fait trop longtemps que j'ai vu ces épisodes, je ne me souviens pas de tout !
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. Et puis Maria qui le largue a la fin, comme c'est trop triste 
. Et les chansons que Majandra chante son trop belle. 
Je les adores mais c'est vrai que Michael avait tendance a trop étouffer Maria avec le temps!! Je crois qu'elle avait besoin de changer d'air pour de bon !!!