Max arrive en trombe au crashdown, où toute la bande est réunie et en train de danser.
A bout de souffle, il leur annonce la mort de Nasedo. Devant L’état de Max, Michael prend les choses en main et décide de mener Nasedo dans la grotte
afin de le ramener à la vie avec les pierres de guérison.
Mais dans la chambre d’incubation, Max, Michael, Isabel et Tess se rendent compte que cette fois, ils ne pourront pas ramener Nasedo avec les pierres. Il se transforme en poussière sous leurs yeux. Michael établit un rapprochement entre les skins, leurs ennemis mentionnés par Nasedo à Max et le bout de peau qu’il a trouvé dans le désert.
C'est la rentrée à Roswell. Michael est frustré par les ordres de Max qui sont de ne rien faire. Isabel en a assez qu'il la prenne toujours à témoin et lui dit d'aller en parler à Max. Celui-ci, sentant qu'il est suivi, se découvre un nouveau pouvoir, un écran de protection...
En cours d'histoire, le professeur parle de John Kennedy et des différents choix qu'il a dû faire durant la crise des missiles à Cuba. Max a l'impression que le professeur parle de lui...
Après les cours il regagne l’UFO center ou un jeune homme du nom de Brody Davies lui annonce qu’il est son nouveau patron et que Milton lui a vendu son centre. Il le renvoie chez lui un peu sèchement en lui disant qu’ils n’ont pas besoin de lui.
Il prend donc la route de chez lui et croise Tess au parc qui n’a pas l’air d’aller bien. Il lui propose de la raccompagner.
Maria et Liz passent au même moment près d'eux et les voient...
Tess explique à Max qu’elle a apprit grâce a Nasedo à se rappeler leur monde. Elle lui propose de l’aider à s’en souvenir et il accepte sans grande conviction. La jeune femme lui dit que dans leur autre vie il n’aimait qu’elle et il lui répond explicitement qu’il a oublié tout ça.
Ils entendent un bruit dans la maison et trouvent une peau de skins. Désormais il est dangereux pour Tess de vivre chez elle.
Ils vont chez Valenti qui accepte de l'héberger chez lui. Kyle a donc la surprise de la découvrir en petite tenue la lendemain matin sur leur canapé...
Au bureau de Whitaker, celle-ci demande à Liz si Pierce a appelé. Nasedo étant mort, Liz lui répond qu’il a laissé un message en lui disant que tout était fini entre eux.
A l’UFO center, Max découvre un objet avec des signes extraterrestres et sur l’écran d’ordinateur de Brody, il remarque qu’il fait des recherches sur un signal émis le 14 juillet dans le désert de Roswell. Brody le surprend en train de fouiller dans ses affaires et le renvoie.
Max explique à Michael et Isabel ses trouvailles à l’UFO center. Michael pense immédiatement que Brody est un skins et qu’il a tué Milton pour mieux les espionner. Il est aussi persuadé que c’est le skins qui a tué Nasedo. Max propose de demander a Valenti de faire des recherches sur ce qu’est devenu Milton, mais Michael dit que ce sera trop long. Il s’énerve et Isabel essaie de tempérer le débat des deux jeunes hommes. Michael veut aller à l’UFO center mais Max refuse. Michael demande donc a Isabel de les départager ce qu’elle refuse de faire. Max impose alors son avis.
Mais Michael ne l'écoute pas et va à l'UFO sans eux. Le pentagone extraterrestre se met en marche dans les mains de Brody et envoie un rayon qui propulse Michael. Blessé au ventre il a quand même le temps de fuir avant que Brody ne le voie.
Il retourne chez Max et Isabel. Elle soutient que Brody est le tueur extraterrestre. Max leur dit qu’il ne veut pas que l’un des deux soit blessé. Isabel en conclu donc qu’il faut tuer Brody.
Max, Michael et Isabel se rendent à l’UFO center. Mais au dernier moment, Max leur dit qu'ils ne tueront pas Brody. Il va le voir pour lui parler et apprend ainsi qu'il s'est fait enlever par des extra-terrestres il y a 7 ans. C'est pour ça qu'il cherche l'origine du signal... Lors de son enlèvement Brody a été miraculeusement guéri d’un cancer de la moelle épinière. Quand au pentagone il l’a acheté dans une boutique.
Au Crashdown, Max, Isabel, Tess et Alex sont assis à une table. Max et
Isabel leur racontent l’histoire avec Brody. Kyle entre dans le Crashdown et appelle Tess. Il lui dit que comme elle est temporairement chez lui, il lui laisse sa chambre.
Liz entre dans le Crashdown et Max se lève pour aller la rejoindre. Il lui dit qu’il ne peut pas l’oublier, qu’il se fiche de son destin et de sa planète, que tout ce qui compte pour lui c’est elle.
Courtney, la nouvelle serveuse qui ne cesse de draguer Michael, va dans les toilettes. Elle enlève la peau qui est en train de muer sur son visage...C'est une skins.
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Pas mal du tout cet épisode !! Encore mieux que le premier...
On voit que la mort de Nasedo risque de les mettre dans une situation délicate, d'autant plus que leurs ennemis commencent à se montrer...
J'ai beaucoup aimé le parallèle entre Kennedy et Max. Et c'est vrai qu'on se rend vraiment compte de la difficulté d'être un leader et de devoir prendre des décisions pour tout un peuple !! On sent bien la détresse de Max à ce moment-là !! Ce parallèle est très bien exploité je trouve !!
Ce qui ne me plait pas trop, c'est le conflit perpétuel entre Michael et Max. Je comprend Michael mais c'est dommage. C'est déjà assez difficile pour Max comme ça !! Je crois qu'il est tout simplement complètement paumé !!
L'histoire du nouveau proprio de l'UFO center...bon, c'était histoire d'avoir un suspect concernant les skins...
J'ai adoré quand Tess se retrouve chez les Valenti !! Ca donne des scènes assez cocaces et j'ai bien aimé leur discussion sur leur vie respectives...C'était mignon...Mais Kyle bouddhiste, ça fait bizarre
Et c'était sympa de sa part de laisser sa chambre à Tess
Et puis on découvre que Courtney est un skins...
4/5
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En + il est trop sexy 
et de le voir aussi Zen et boudhiste c'est tordant, je le kiff Kyle 
c'est a partir de cette saison que tous le monde commence à l'adorer.
Kyle et Tess ils sont choux tous les deux, et comme tu dis MissRoswell c'est à ce moment que je commence à l'adorer le Kyle, le côté bouddhiste je suis fan!
C'est vrai que c'est sympa ce petit rapprochement entre eux deux. 
(Kyle 'buddha boy'' :p ) et Maria/Max
Les scènes Max/Maria est sympa aussi car ça change un peu de toujours voir les même ensemble, puis de toute façon toutes les scènes de Maria sont bien. ^^. La mort de Nasedo me fait ni chaud, ni froid. Juste un peu de peine pour Tess.
Il va devenir un personnage centrale dans la saison 2 et 3! Sont évolution est intéressante!
Et oui pour Kyle tu ne seras pas déçu!