De retour dans la "tanière" de Connor et après avoir retrouvé la mémoire, Cordelia est terrorisée par la vision qu'elle a eu d'une chose affreuse qui arrive.
A l'Hyperion c'est la folie, Fred s'est eclipsée pour éviter Gunn, et le téléphone n'arrête pas de sonner à cause d'une recrudescence des phénomènes paranormaux.
Après une seconde vision de Cordy, Angel va voir Lilah chez Wf & H et obtient les informations volées dans le cerveau de Lorne. Avec l'aide de Wesley et Gunn ils reconstituent un symbole de feu et destruction, l'apocalypse est proche.
Cordelia et Connor sont dans les rue la nuit, ils se retrouvent finalement dans la rue où Darla s'est suicidée pour donner naissance à Connor. A ce moment la Bête surgit du bitume et semble très forte, elle met facilement COrdy et COnnor à terre.
Angel, Gunn et Wes retrouvent finalement le démon. Il vient déja de faire un carnage. Ils se lancent dans le combat mais le démon s'avère imbattable, il envoie Angel valser du haut du building et éjecte les deux autres. Il fait ensuite un geyser de flammes montant jusqu'au ciel et répandant une pluie de météores enflammées sur la ville.
A travers la ville tous les protagonnistes observent cette pluie de fin du monde impuissants. Chez Connor, Cordelia tente de rassurer le jeune homme et ils finissent par coucher ensemble...sous les yeux d'Angel qui les observe par la fenêtre.



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Un épisode sur lequel je suis mitigée... il condense en fait ce qui n'est pas super dans cette saison, il y a du très bon, de bons éléments mais pas de bonne cohésion qui fasse tenir l'ensemble et un pied bancal en prime...

dans cet épisode c'est la scène de bagarre qui sauve le tout, le reste est plutôt moyen ni mauvais ni bon, la bête je suis mitigée aussi, elle plutôt bien faite et fait peur, mais alors ses sabots quand elle marche c'est ridicule! et puis elle sort un peu de nulle part

et puis surtout Cordy!! mais qu'est-ce qu'elle fait avec Connor??? n'importe quoi!